Notas de crédito y devoluciones

Cuando necesitas ajustar una factura ya emitida —un descuento posterior, una corrección o la devolución de productos— usas una nota de crédito. Se emite desde el detalle de la factura y queda asociada a ella.

Dos formas de nota de crédito

Al crearla eliges el modo:

• Ajuste (por monto): reduces el saldo de la factura por un monto que tú indicas, sin tocar el inventario. Úsalo para descuentos o correcciones. El monto no puede superar el total de la factura (ni sumado a notas anteriores sobre la misma factura).
• Devolución de productos: seleccionas qué productos y cuántas unidades se devuelven. Recibix calcula el monto automáticamente y reintegra el inventario (y los lotes, si el producto los controla). No puedes devolver más de lo facturado.

Número fiscal y CAI

Las notas de crédito (tipo 06) y de débito (tipo 07) llevan su propio CAI, que registras en Configuración → CAI como el de tus facturas. Con ese CAI vigente, la nota sale con su número fiscal del mismo punto de emisión que la factura.

Si todavía no tienes CAI de notas, la nota se guarda igual: el crédito o el cargo al cliente es real. Pero sale sin valor fiscal, con una numeración interna (NC-INT-000001 para las de crédito, ND-INT-000001 para las de débito), y Recibix te avisa que registres el CAI. Registrar el CAI de notas requiere un plan activo, igual que el de facturas.

La nota de una factura de prueba sale de prueba, como ella: ahí no falta ningún CAI.

Efecto en tus cuentas

• Reduce la cuenta por cobrar del cliente.
• En una devolución, además de reintegrar el stock, resta esas ventas y su costo de tu Estado de resultados, reconocidos por la fecha de la nota de crédito.
• Las devoluciones tienen su propia pestaña en Reportes, para revisar qué se devolvió y por qué.
• Cada nota genera su propio PDF, descargable desde la factura.

Devolver dinero al cliente

Una nota de crédito emitida desde la factura rebaja el saldo; no entrega efectivo ni deja saldo a favor por sí sola.

Para devolverle dinero al cliente, la devolución se hace desde el punto de venta, donde eliges el destino: efectivo de la caja abierta, o crédito a favor que le queda al cliente para su próxima compra. El crédito a favor exige un cliente identificado —no funciona con Consumidor Final, porque ese saldo quedaría a nombre de nadie— y nunca puede superar lo que el cliente efectivamente pagó.

Ese saldo se usa después como método de pago al cobrar cualquier factura: aparece como Saldo a favor con el monto disponible.

Quién puede emitirla

Requiere permiso para anular facturas (administrador, supervisor o contador). La factura no puede estar anulada.

Una vez que emites una nota de crédito, la factura ya no se puede anular ni rectificar — hay que revertir la nota primero.

Notas de débito

Para lo contrario —un cargo adicional sobre una factura— usas una nota de débito: suma un monto a la factura y no toca el inventario. Su disponibilidad depende de tu plan.